建筑产业现代化是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理为核心的新型建造方式，对推动建筑产业转型升级、实现节能减排、促进新型城镇化发展都具有重要意义。建筑产业现代化主要有三种大的技术路径：预制混凝土装配化施工、钢结构装配化施工、木结构装配化施工。美国、欧洲、日本装配化建筑占比在60%以上，而我国这一占比仅个位数，存在较大的发展空间。建筑工人的成本上升和社会对环保的重视，也在倒逼我国加快建筑产业现代化的发展。建筑产业现代化发展的拐点已经临近：1）政策频出：16年政府工作报告首次提出大力发展钢结构和装配式建筑。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》又明确提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%，积极稳妥推广钢结构建筑。同时地方政府对建筑产业化重视程度明显提升，14年以来，各地发布的推进工业化建筑的纲领性文件达55个，发过政策的省及直辖市15个，例如重庆要求：“到2018年政府投资的新建公共、公益性建筑应用钢结构比重达到30%以上，社会投资的公共建筑应用钢结构比重达到10%”等。2）技术拐点：装配式建筑的技术已经趋于成熟，目前在抗震、建筑使用寿命等方面已经超越传统现浇混凝土建筑。防火、隔音、保温随着产业链成熟，不存在较大问题。3）成本拐点：当前预制混凝土建筑的成本要略高于传统现浇混凝土的建筑，而对于钢结构建筑，随着钢价降低、人工成本下降，考虑到钢结构住宅得房率高、建筑工期短等因素，其综合成本已经和现浇混凝土住宅基本持平。4）钢铁产能过剩，也有利于钢结构装配式建筑发展，2016年2月，国务院在《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中提出，推广应用钢结构建筑，大幅提高钢结构应用比例。1. 建筑产业现代化是未来建筑产业发展的方向1.1 什么是建筑产业现代化建筑产业现代化是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理为核心的新型建造方式，对推动建筑产业转型升级、实现节能减排、促进新型城镇化发展都具有重要意义。建筑产业现代化>建筑工业化>建筑装配化。从内涵上讲，建筑产业现代化的内涵更广，不仅包涵了设计、生产、施工的标准化、工厂化、装配化，而且强调信息化管理，不仅要求建筑形成产业化，还要求具备现代化的生产能力和管理手段。但是建筑装配化是实现建筑产业现代化的核心，当前我国还是以现浇混凝土建筑为主，距离装配化还有较大差距，故本篇报告里建筑产业现代化、建筑工业化、建筑装配化这三个概念可以近似等同，主要区别于现浇混凝土的传统建造方式。1.2 建筑产业现代化的实现路径建筑产业现代化目前主要有三种路径：预制混凝土装配式建筑（PC）：在工厂内预制混凝土构件或部件，在施工现场装配而形成的住宅。预制装配式住宅的核心是构件预制与节点现浇相结合，发挥各自优势，保证结构的整体性。预制混凝土装配式住宅的优势有质量好、工期短、产业化程度高等特点。钢结构装配式建筑：由钢结构作为承重结构，配合工业化楼板系统、内外墙体系统，形成一套完备的住宅建筑体系。优势有：柱网间距大、构件截面小，建筑布局灵活得房率高；结构构件全部在工厂加工，现场装配化程度高。木结构装配式建筑：材料环保，装配率高，但是受资源禀赋限制，在我国大规模应用难度较大。1.3实现建筑产业现代化对我国建筑产业长远健康发展有重大意义一、解决建筑行业长期发展中将遭遇的劳动力短缺、劳动成本过高的问题。传统建筑模式下，工人作业条件差，危险性高，随着我国人口结构的变化和年轻人对于工作环境要求的提高，传统建筑模式面临劳动力短缺的严重问题。由于工业化住宅建筑的主要构件均在工厂集中机械化生产，可以大量减少现场作业工人的数量。大量的农民工从施工现场进驻生产工厂成为建筑产业工人，使他们享受更好的工作环境和社会福利条件，既降低劳动强度，降低工人们的劳动强度和安全事故的发生率，提高工人的素质，加快工业化建设。有利于建筑业由劳动密集向技术密集转变。产业化相比目前传统施工模式用工减少50％左右，有利于提升产业工人素质，实现减员增效。二、保护环境，实现可持续、科学发展的目标。工业化建筑在节水、节电、减少垃圾、节能减排，缩短施工周期、降低施工噪音和扬尘污染方面效果显著。工业化建筑的建造方式可将大部分湿作业转入工厂，可以有效的减少有害气体及污水排放，降低施工粉尘及噪声污染，大大减少了施工扰民的现象，有利于环境保护。据万科统计数据显示，与传统施工方式相比，工业化方式每平米建筑面积的水耗降低64.75%，能耗降低37.15%，人工减少47.35%，垃圾减少58.89%，污水减少64.75%。其他统计数据显示，工业化建造方式比传统方式减少能耗60%以上，垃圾80%以上，对资源节约的贡献非常显著。可减少用水量60％以上、木材近80％、材料浪费20％以上、建造垃圾约80％、建造综合能耗70％以上。工业化住宅的构件在工厂集中生产，生产用水和模板可以做到循环利用。雨污分离、节水、节电等等绿色建筑的具体标准，可以做到环境水与生活用水的二次充分利用，节约资金，环保可行。三、提升建筑品质，实现建筑业战略转移，产业升级。工厂化预制生产的构配件，设备精良、工艺完善、技术工人操作熟练，质量容易控制，构配件生产有质量保障。工程建设的品质保障也可通过建筑的抗震性得以体现。较短的建造周期可以提升开发商建设期的抗风险能力，并提高投资资金的周转率，改善财务状况，提升盈利水平。发展建筑产业化可以将2000多种相关联行业产品进行整合与集成。带动建材、冶金、轻工、化工、机械、装修装饰以及物流等多个相关产业的发展，形成巨大的产业链条。将催生一些新兴产业，如新的住宅工厂、构件生产行业、材料生产行业和安装维护行业等，由此带来产业升级的机会。2. 建筑产业现代化迎来发展拐点2.1 国家高度重视，政策大力支持，政策拐点到来国家对建筑产业现代化的重视程度越来越高，政策不断加码。2016年1月1日起，由住房城乡建设部住宅产业化促进中心、中国建筑科学研究院会同有关单位历时两年多编制的国家标准《工业化建筑评价标准》正式实施，对工业化建筑有了更明确、科学的划分标准。16年政府工作会议上，首次提到要大力发展钢结构和装配式建筑。2016年2月，国务院在《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中提出，推广应用钢结构建筑，大幅提高钢结构应用比例；《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》又明确提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%，积极稳妥推广钢结构建筑。2.2 技术逐渐成熟，技术拐点已现装配式建筑的技术已经趋于成熟，目前在抗震、建筑使用寿命等方面已经超越传统现浇混凝土建筑。过去业主对钢结构住宅的居住体验有所担心，但是我们认为，居住体验主要受以下因素影响：防渗漏、防火、隔音、保温、防腐蚀、抗震等。渗漏、保温的问题主要由外墙材料决定，不受结构影响，随着新型材料的发展，钢结构住宅渗漏、保温性能和钢混住宅的没有太大差异。防火、防腐方面，我国规定一般建筑承重结构在火灾发生时的耐极限至少2.5h，而一般的钢耐火极限都低于1小时，所以钢结构住宅必须经过防火处理才能达到防火标准。防火涂料是用于喷涂在钢结构构件表面，能够形成耐火隔热的保护层，提高钢结构构件的耐火极限的化学材料。防火涂料的优点是施工方便，附着力强，且占用空间少。现阶段采用的厚涂料方法，可以根据钢结构住宅的防火时常来喷涂相应厚度的涂料实现，操作和控制简单。钢材的耐腐蚀性差，钢结构住宅需要采取必要的防腐措施来保证住宅的安全使用。具体的防腐措施有两种，其一是加入耐腐蚀元素，改变钢材成分；其二是在钢材的表面加保护层，隔离腐蚀介质。钢构件的耐腐措施技术上成熟，方法上比较简便。总体来说，钢结构住宅的居住舒适性和钢混住宅已经没有太大差异。2.3 产业链逐渐成熟，成本不断降低当前预制混凝土建筑的成本要略高于传统现浇混凝土的建筑，但是随着后续产业链的完善、规模效应的发挥、人工成本的上升，其成本将逐渐接近或超过传统现浇建筑。对于钢结构建筑，随着钢价降低、人工成本下降，考虑到钢结构住宅得房率高、建筑工期短等因素，其综合成本已经和现浇混凝土住宅基本持平。根据草根调研的结果，杭萧钢构包头万郡大都城二期钢结构住宅建造成本与普通住宅相比，钢结构住宅综合建造成本每平米略高于普通住宅200元左右，在万郡三期开发过程中将采用杭萧第三代钢管束体系，内部测算三期钢结构住宅的综合建造成本与传统住宅建造成本基本持平。未来随着国家建筑劳动力的紧缺，建筑工人工资也会水涨船高，今后钢结构住宅的人工成本优势将会越来越明显。2.4 钢铁产能过剩，有利于钢结构装配式建筑发展2016年2月国务院发布《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，其中明确提到“推广应用钢结构建筑，结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比例。”在钢结构工业发展成熟的国家，钢结构在建筑结构中的占比普遍超过40%，美国钢结构建筑占比在大多数年份都在40%以上，1999年达到56%；日本20世纪90年代钢结构建筑占比达到39%。英国新增建筑90%以上是钢结构。根据中国钢结构协会的数据，2012年中国使用钢结构的建筑占比仅6%。钢结构工业的高速发展期一般为20-25年，随后进入成熟稳定期，此时钢结构产量占钢铁产量的比重约为20%-30%。美国钢结构的高速发展期为1953-1975年，日本为1975-1955年，大致持续20-25年。进入成熟期以后，美国钢结构产量的峰值为5000万吨，对应的钢产量约1.1亿万吨，占比达到45%，之后该比例有所降低，维持在20-30%左右；日本钢结构产量稳定在年均2500万吨的水平，钢产量稳定在1亿吨左右，占比约25%。政府的积极作为对推动香港住宅产业化的作用非常明显。首先，政府的公屋带头使用，抛弃粗放式的建设模式，从我做起，起到示范作用。其次，出台一些限制性的政策，2005年开征建筑废物处置费，对于建筑垃圾，建筑公司除了支付车费外，送往堆填区的废物每吨要交125港元，送往分类工厂则减至每吨100港元。显然，预制装配化的推广会减少废物的产生，建筑商使用预制部件的积极性就被调动起来了。这项政策逼着开发商走资源节约的道路，具有一定的强制性。最后，政府给予开发商一定的优惠政策，缓解开发商因采用住宅产业化相关新技术带来的成本增加，起到引导作用。